Consulenza

Il nostro approccio al cliente è basato sull’Analisi dei Bisogni.

Se abbiamo messo in campo in tutta Italia una squadra di professionisti d’eccellenza, è perché vogliamo aiutare chi crede che una guida esperta sia la strada migliore per costruirsi consapevolmente un sostegno personale e familiare fatto su misura, scegliendo il meglio che il mercato nazionale e internazionale possa offrire.

Vogliamo guidare il cliente verso la scelta più conforme alle sue esigenze, costruirgli un rifugio che possa garantirgli protezione, assicurargli una salita sicura verso la cima dalla quale si possono cogliere prospettive diverse, trasmettergli un senso costante di tutela nei suoi confronti: sono questi gli elementi alla base del lavoro di Sheltia, che si impegna ad applicarli ogni giorno grazie ad una rete di professionisti di comprovato valore.

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Metodologia

Sheltia forma i suoi professionisti all’ascolto: crediamo che sia la strada giusta per rendere i clienti più consapevoli e più felici.

Attraverso un dialogo attento, il nostro obiettivo è quello di ascoltarti per comprendere quali sono le tue priorità, per far emergere, anche grazie agli strumenti d’analisi informatica, le tue aree di bisogno ad oggi scoperte.
Incontrando un nostro Promotore, risponderai ad un’intervista che è funzionale ad aprire il dialogo tra voi, fondamentale per il Promotore per portare a termine l’Analisi dei Bisogni, dei tuoi bisogni, che è alla base del nostro metodo.

Delineate in questo modo le linee guida delle tue preferenze, saremo in grado di proporti una serie di alternative per rispondere alle tue necessità.
Siglerai quindi un Mandato di Brokeraggio Assicurativo, che ci permette di negoziare per tuo conto ogni operazione necessaria ad ottenere la soluzione pensata per te.
La protezione assicurativa su misura per te si costruisce insieme.

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LA SELEZIONE DEI PRODOTTI

Collaboriamo con alcuni dei migliori assicuratori sia a livello nazionale che internazionale, tutti in linea con i nostri valori. Per individuare i prodotti migliori per la clientela.

Sheltia seleziona i migliori prodotti assicurativi tra quelli proposti sul mercato dalle più importanti Compagnie di assicurazione italiane e dai grandi gruppi internazionali di brokeraggio.

In qualità di Broker e grazie al nostro potere contrattuale accentriamo su di noi la selezione delle soluzioni assicurative più disparate, creando un bouquet differenziato di prodotti assicurativi che mettiamo a disposizione dei nostri Promotori, affinché abbiano sempre il prodotto giusto per la soluzione che cerchi.

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Formazione

Le nostre persone sono la nostra forza.
Il vero patrimonio di Sheltia sono i Consulenti che lavorano per te e a cui viene fornita una formazione continua per migliorare il servizio che ti offriamo.

Sheltia è crescita professionale, è un viaggio che prevede un apprendimento continuo. Abbiamo pensato alla preparazione dei professionisti di domani: Promotori Assicurativi con un'ampia gamma di competenze nel mercato assicurativo Vita.
Oltre alla formazione obbligatoria legata al Registro Unico degli Intermediari (RUI), organizziamo percorsi formativi strutturati per analizzare e capire i bisogni del cliente, per approfondire i nuovi prodotti assicurativi pensati per soddisfare le esigenze di persone e imprese, per studiare gli innovativi strumenti digitali che ci permettono una gestione informatizzata del portafoglio clienti.

Inoltre, i nostri Promotori sono tenuti sempre informati con analisi puntuali sui mutamenti dei mercati finanziari, grazie alla collaborazione con alcuni importanti economisti italiani e internazionali e con gli analisti di primarie case di investimento e SGR.

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